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經濟不景，華生在日暮途窮之際，碰到了實習時認識的師兄傑夫。傑夫請華生當幾天替工，並說一名叫摩根的客人會來看病。然而，摩根卻派來一輛密封的馬車把華生載到神秘大宅，要他為其不省人事的堂兄診症。經檢查後，華生赫然發現病人中了嗎啡毒，但摩根卻一口否定。華生只好寫下藥方，在馬車「護送」下離開。 福...

俄國大公到訪倫敦，其政敵派出殺手行刺。李大猩和狐格森奉命進行監視，一個貌似殺手的人卻被馬匹踩中背脊傷重死亡，只留下一封沒貼郵票的信。為查明其身份，福爾摩斯等人趕到信上的地址調查，但收信人只留下錘子和墨斗等木工用的工具逃去無蹤。 李大猩拆信細看，發現信上畫滿了意思不明的火柴人密碼。追訪而至...

唐泰斯成功報仇後找到了妻子美蒂絲，但見她已建立了幸福的家庭，只好黯然身退。此時，美蒂斯的幼子夏洛克從家中步出，唐泰斯悄悄尾隨。當去到一家雜貨店時，卻遇上店主豬大媽遇劫受傷，更在店中與猩仔久別重逢。 豬大媽不肯報警，又對遇襲一事有所隱瞞，唐泰斯只好化身成為法醫，帶領夏洛克和猩仔一起調查。一...

貝菲德老太太來訪，指兒子弗蘭克曾因打劫入獄，但出獄後已改過自新，今早卻突然被警方通緝，故請求福爾摩斯為兒子洗脫殺人的嫌疑。 無獨有偶，李大猩和狐格森為了檢驗一件襯衫上的血跡，亦到訪求助。大偵探趁機查問弗蘭克殺人案的進展，得悉兩人已在兇案現場的玻璃窗上發現5隻手指的指紋，而它們竟與弗蘭克犯...

退休紳士彭伯雷與8歲的兒子小吉乘火車時，遇到前獄警普拉特出言勒索。原來，彭伯雷是十多年前的越獄犯，曾遠走美國逃難，最近才化名回國，與小兒子隱居於倫敦附近的小鎮。 普拉特勒索掩口費每年200鎊，並約好於一條偏僻的林蔭道交收款項。彭伯雷假意應允，因為他得悉普拉特曾與另一前獄警、在小鎮警察局任職的...

富豪馬丁．羅蘭茲在購得一枚巴比倫國王的金璽後，在家中書房離奇斃命，環境證供皆顯示他是死於服毒自殺。但福爾摩斯和華生在其住所附近的小徑中找到兩組鞋印，發現死者在案發當晚曾與一神秘人會面，而此人相信是為了盜取金璽而犯案。但經調查後，金璽卻完好無缺地鎖於保險箱中。 及後，福爾摩斯從死者的弟弟湯...

一個美女因被自行車怪客跟蹤而到貝格街求助，福爾摩斯以太忙為由一口拒絕。但在華生及小兔子的壓力下只好勉為其難出手，並命華生去獨自調查。這宗看似小事的案子原來隱藏了不為人知的秘密，美女更在一條荒僻的路上突然人間蒸發，福爾摩斯和華生趕往救人之際，卻與自行車怪客碰個正！

一封收藏在英國大臣家中的外國政要密函離奇失竊，為免驚動警方調查引發政治動亂，英國首相親臨貝格街向福爾摩斯求助！與此同時，一個國際間諜伏屍於倫敦家中，令密函失竊案更添神秘色彩。大偵探認定死於非命的間諜必與密函有關，並通過兇案現場一灘移了位的血跡，揪出了令人意想不到的幕後「黑手」！

當鋪老闆看到一個紅髮同盟會的廣告，以為天降橫財，豈料同盟會突然消失，令他好夢成空。福爾摩斯察覺當中別有內情，於是暗中調查，赫然發現同盟會竟與三個月前的火車大劫案有關！為擒大賊，大偵探聯同蘇格蘭場的孖寶警探暗中埋伏，與兇悍的歹徒展開了一場地下肉搏戰，李大猩更險死還生！

倫敦出現一個專偷拿破崙塑像的狂徒，得手後就把它們砸個粉碎，後來更因此發生一宗命案。福爾摩斯和華生應邀加入調查，從一連串破壞事件中找出了犯人的行事規律。追蹤下去，竟發現那些塑像原來另有驚人的秘密。於是，大偵探佈下天羅地網，在一個遊樂場中展開了驚天大追捕！

一名紳士在倫敦著名的鴉片煙窟「金條煙館」的二樓離奇失蹤，警方在現場更發現他的一些衣物和血跡，並當場拘捕了一個乞丐。從種種的跡象顯示，福爾摩斯估計紳士已慘遭毒手，只是仍未發現屍體而已。可是，當他去到紳士的家中調查時，卻發現了一個驚人的秘密，為破案找到了重要的線索!

綽號「銀星神駒」的駿馬準備於星期日出賽之際，卻忽然失蹤了，其練馬師更被重物擊中頭部離奇死亡。福爾摩斯在死者遺物中發現一把眼科用的手術刀，令事件更添神秘色彩。經過一番精密調查後，福爾摩斯向失去愛馬的馬主保證，殺人兇手和「銀星神駒」都會在星期日的賽事中現身！

年輕漂亮的海倫搬進姊姊的房間後，每晚都聽到叫人不寒而慄的口哨聲。兩年前，其姊就是聽到這種口哨聲後，遺下一句「花斑帶……花斑帶……」，就無緣無故地死去了。在海倫懇求下，福爾摩斯和華生親赴現場埋伏，奇怪的口哨聲又在半夜響起，福爾摩斯擦亮火柴一看，赫然發現「花斑帶」已在黑暗中現身！原來殺人的「兇器」...

小小偵探隊的隊長小兔子在街上撿得一隻肥鵝，豈料其肚裏竟然藏一顆失竊的藍寶石。福爾摩斯和華生在好奇之下手調查，先找出肥鵝的主人，然後再順藤摸瓜地追蹤下去，沒想到途中卻碰上盜寶犯人。福爾摩斯把犯人利誘到家中，在軟硬兼施之下，終於查出肥鵝吞下寶石的原因。

一名女子到訪，要求福爾摩斯和華生陪同出席一個神秘的約會，並道出一宗奇事──自其父失蹤後，她每年都收到一顆不知誰人寄來的珍珠。三人赴會後，卻發現邀約者薜蛙的哥哥竟在密室中死於非命，其桌上更留下寫「四個簽名」的奇怪字條！一場水上緝兇追逐戰由此展開，福爾摩斯更被毒箭射中……

福爾摩斯接到蘇格蘭場的孖寶警探求助，於是着手調查一宗空屋命案。他根據兇手在現場留下的血字、煙灰和鞋印等蛛絲馬跡，準確地猜出兇手的身高和特徵，並設下圈套引其找上門來。可是聰明的兇手並沒有中計，更再次犯案，又殺一人！福爾摩斯請來由街童組成的小小偵探隊幫忙，終於令兇手現身 ……

本集包含兩個短編故事︰1)替天行道 2) 查理一世的皇冠 福爾摩斯與華生到山區查案，遇到兩個盜牛賊被抓，一眾牧牛人更執行私刑，要把兩人吊死。福爾摩斯認為應依法行事，但牧牛人之首沃德大叔卻以替天行道為由，拒絕把盜牛賊送官法辦。福爾摩斯略施小計，一下子就把眾人的懷疑轉向目擊證人阿鮑。當人們以...

華生應邀出席一個衣香鬢影的舞會，認識了一位自稱羅蘭德上尉的紳士。原來此人真名貝利，雖是軍人出身，但早已淪為竊賊。他混入舞會中只是為了順手牽羊，偷些東西餬口。不巧的是，他在物色獵物時，竟碰到年輕時曾彼此傾慕的寡婦蔡特夫人。 貝利正苦惱如何脫身之際，卻發現夫人正在僻靜的花園用哥羅芳為蛀牙止痛。財...

華生陪同亨利爵士回到巴斯克維爾莊園後，在深夜中聽到陣陣令人心寒的啜泣之聲。耐人尋味的是，莊園管家巴里莫亞在夜闌人靜之際，手持蠟燭在窗前向黑暗的荒野發放信號。難道涉案疑犯已呼之欲出？ 同一時間，華生結織了博物學家斯特普頓兄妹和脾氣暴躁的老人弗蘭克蘭，得悉除了魔犬之外，荒野的沼地也危機四伏。...